Herbert Smith Freehills Kramer conseille Air France-KLM dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiqué multi-usages de 1 milliard d'euros

Herbert Smith Freehills Kramer a conseillé Air France-KLM dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiqué multi-usages d'un montant de 1 milliard d'euros, conclue avec un syndicat de douze établissements bancaires internationaux.

Cette facilité de crédit, qui peut être tirée et remboursée à la discrétion du Groupe, présente une maturité initiale fixée à juin 2028, assortie d'une option d'extension d'un an pouvant porter son échéance à juin 2029.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement d'Air France-KLM et vient renforcer sa flexibilité financière en complétant ses ressources de liquidité existantes ainsi que la diversification de ses sources de financement. Les fonds permettront notamment de refinancer certains instruments financiers existants ainsi que de soutenir les projets de croissance externe du Groupe, sous réserve des conditions de réalisation applicables.

Les aspects juridiques de cette transaction étaient couverts par Claire Coquard au sein de la direction juridique d' Air France-KLM accompagnée par l'équipe de Herbert Smith Freehills Kramer avec Louis de Longeaux (Associé) et Dylan Shields (avocat).

Louis de Longeaux, associé, commente : « Nous sommes ravis d'avoir accompagné Air France-KLM dans le cadre de cette nouvelle opération de financement, qui contribue à renforcer la flexibilité financière du Groupe et à soutenir sa stratégie de développement. Cette transaction illustre notre expertise dans l'accompagnement de groupes internationaux sur des opérations de financement syndiqué complexes et notre capacité à les conseiller sur leurs enjeux de financement les plus stratégiques. »