史密夫斐尔凯迈就五矿资源16亿美元股份配售及同步可换股债券发行提供法律服务

全球领先的律师事务所史密夫斐尔凯迈就五矿资源有限公司（01208.HK）16亿美元股份配售及同步可换股债券发行提供法律服务。

此次股份配售包括约7.06亿股新股，相当于五矿资源现有已发行股本的5.8%，所得款项为62.68亿港元（约8亿美元）。

另外，五矿资源按本金金额102%的发行价发行零息可换股债券，所得款项约为8.16亿美元。初始换股价较2026年6月15日交易启动前的五日平均收市价溢价约17.5%。

五矿资源是中国国有矿业集团中国五矿集团的子公司，在澳大利亚、博茨瓦纳、刚果民主共和国和秘鲁的铜、锌和其他金属矿产项目中拥有权益。

史密夫斐尔凯迈香港办公室合伙人艾迈修和古伟恒带领团队为客户提供法律服务，团队成员包括李肇伦、卢令匡、卢淑妍和周康。合伙人孔瑾负责就该笔交易的美国法律事务提供咨询。

艾迈修表示：“我们很高兴再次支持五矿资源完成一项重要融资，帮助其增强财务灵活性，并支持其业务持续增长。此次交易体现了香港资本市场的活跃势头。”

古伟恒表示：“可换股债券融资显示出香港上市发行人如何运用股权挂钩融资降低现金利息支出，并管理其资产负债表。这项交易充分体现了我们整合公司业务与债务资本市场团队在执行复杂、多产品融资交易方面的优势。”

史密夫斐尔凯迈曾就五矿资源5亿美元零息可换股债券发行提供法律服务。此前，律所还曾就五矿资源多项资本市场融资提供法律服务，包括分别为90.79亿港元（11.64亿美元）和39.68亿港元（5.12亿美元）的供股，以及23.4475亿港元（3.0216亿美元）的配售。

此次交易也反映出香港市场对配售与可换股债券并行发行的增长趋势。例如，顺丰控股约58亿港元的H股配售及可换股债券并行发行，本所亦担任法律顾问。