Herbert Smith Freehills Kramer conseille Petit Forestier Group dans le cadre de son premier financement USPP

Herbert Smith Freehills Kramer a conseillé Petit Forestier Group, acteur mondial de premier plan dans la location de véhicules frigorifiques, pour la mise en place de son premier placement privé américain (USPP), pour un montant total de 627 millions de dollars américains.

Le succès de cette émission a permis au Groupe de diversifier sa base d’investisseurs et d’accéder à de nouveaux acteurs financiers, notamment des investisseurs et des compagnies d’assurance américains.

Ce financement, dont l’échéance est comprise entre quatre et sept ans, permettra au Groupe de poursuivre son développement autour de son cœur de métier historique : la location frigorifique. Les fonds levés contribueront à soutenir sa croissance, renforcer sa présence internationale et financer des investissements liés à sa flotte et à ses infrastructures.

L’équipe de Herbert Smith Freehills Kramer était dirigée par Louis de Longeaux (Associé) pour les aspects français et Gabrielle Wong (Associée) pour les questions de droit américain. Ils étaient assistés de Dylan Shields, collaborateur senior et Jade Porret (collaboratrice) à Paris et de Monsiree Jirasarunya, of counsel et Meenakshi Kurpad (collaboratrice) à Londres, ainsi que par les équipes du cabinet à Milan et Madrid. Le cabinet a ainsi pu assurer un accompagnement coordonné et transfrontalier grâce à la collaboration de ses bureaux de Londres, Paris, Madrid et Milan.

Louis de Longeaux et Gabrielle Wong, associés, commentent :

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Petit Forestier Group dans le cadre de son premier financement USPP, une opération majeure qui constitue une étape importante dans la stratégie de financement à long terme du Groupe. La transaction a suscité une forte demande de la part d’investisseurs institutionnels internationaux et a considérablement élargi l’accès du Groupe aux capitaux américains et mondiaux. Cette opération illustre la valeur stratégique du marché des USPP, qui offre aux émetteurs des solutions de financement profondes, diversifiées et de long terme, et témoigne de notre solide expérience dans l’accompagnement d’opérations de droit américain complexes et transfrontalières. »

Le cabinet dispose d’une solide expérience en matière de financements USPP. Il a notamment conseillé WH Smith PLC lors de son émission USPP de 200 millions de livres sterling, Tideway dans le cadre de son USPP vert, ainsi que Safran, Compagnie des Alpes, Mérieux NutriSciences et Mersen pour leur financement USPP.