史密夫斐尔就顺丰控股配售H股及发行可转债融资58亿港元提供法律服务

全球领先的律师事务所史密夫斐尔为亚洲最大的物流服务提供商顺丰控股股份有限公司 (06936.HK, 002352.SZ) 就配售H股及发行可转债融资58亿港元提供法律服务。

顺丰控股配售1.7亿股H股，占已发行H股的41.2%、总股本的1.4%，融资净额约为29.327亿港元。同时，公司发行29.5亿港元的可转换债券，占已发行H股的35.8%、总股本的1.2%。该可转债的初始转换价较前五个交易日的平均收盘价溢价约5.3%。

H股配售由中国区公司业务主管合伙人宋子淳牵头， 李肇伦和杨俊熙提供支持。

宋子淳表示：“此次交易正值香港资本市场持续回暖之际。我们很荣幸协助顺丰于去年完成在港IPO上市，并为其上市后首度在港融资提供支持。这笔交易彰显了香港作为中国企业首选融资中心的复苏势头。”

宋子淳补充道：“我们曾多次为顺丰的重要项目提供支持，未来也将坚定不移地助力其长远发展与持续成功。”

可转债发行由亚洲区融资业务主管合伙人古伟恒领导，沈昳瑾和卢令匡提供支持。

古伟恒表示：“我们在复杂跨境债务结构方面拥有丰富经验，团队持续为全球融资客户创造价值。这笔交易不仅彰显了香港债券市场的复苏活力，也进一步印证了我们在债务资本市场的卓越表现。”

合伙人孔瑾*负责就该笔交易的美国法律事务提供咨询，季晓源和陈海韵提供支持。

史密夫斐尔曾为顺丰多笔备受瞩目的交易提供咨询，包括顺丰控股58.3亿港元IPO上市，顺丰速运以7.92亿美元收购德国邮政敦豪的中国供应链业务并建立长期战略合作关系，收购美国夏晖集团在中国内地、香港和澳门冷链业务75%股权，以及顺丰同城21.5亿港元香港IPO上市。

*根据监管规定，孔瑾律师在香港的官方职位为高级注册外国律师。