史密夫斐尔律师事务所为五矿资源5亿美元可转债发行提供法律服务

 全球领先的律师事务所史密夫斐尔为五矿资源有限公司(01208.HK)完成5亿美元零息可转换债券发行提供法律服务。

该债券于10月8日发行，在香港联交所上市。

本次交易包括同步进行的Delta配售，用以对冲投资者市场风险。募集资金将用于五矿资源的离岸债务再融资。

五矿资源是中国国有矿业集团中国五矿集团的子公司，在澳大利亚、博茨瓦纳、刚果民主共和国和秘鲁的铜、锌和其他金属矿产项目中拥有权益。

史密夫斐尔香港办公室合伙人艾迈修和古伟恒率领律师团队为客户提供法律服务，主要团队成员包括黄国樑、李肇伦、沈昳瑾和卢令匡。

艾迈修表示：“我们多年来曾为五矿资源就多笔重要交易提供法律支持，包括股权融资及此次具有标志性意义的可转债发行。这笔交易不仅体现了我们对矿业资本需求的深刻理解，也彰显了我们为客户提供灵活且具竞争力融资解决方案的坚定承诺。”

古伟恒表示：“本次交易展现了我们在债务及股权挂钩资本市场的业务广度，以及我们为国际发行人执行复杂跨境融资的专业能力。尽管市场利率波动带来不确定性，我们仍成功协助五矿资源完成发行，助力其赢得投资者的积极反馈和理想定价。”

史密夫斐尔曾为五矿资源在一系列资本市场融资交易中提供法律服务，包括协助其在香港联交所的两笔配售新股，金额达90.79亿港元（约11.64亿美元）及39.68亿港元（约5.12亿美元），以及23.4475亿港元（约3.02亿美元）的供股发行。

此次交易也反映出香港市场对可转换债券发行的需求日益增长。例如，史密夫斐尔近期担任顺丰控股29.5亿港元可转债发行的法律顾问。